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【盘前须知】

  1. 中金所公告，30年国债期货合约TL2306、TL2309和TL2312将于2023年4月21日挂牌上市。

  2. 国家统计局数据显示，初步核算，一季度国内生产总值284997亿元，按不变价格计算，同比增长4.5%，比上年四季度环比增长2.2%。3月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.9%；社会消费品零售总额37855亿元，同比增长10.6%。1—3月份，全国房地产开发投资25974亿元，同比下降5.8%。

  3. 国家统计局新闻发言人付凌晖表示，总的来看，当前中国经济没有出现通缩，下阶段也不会出现通缩。由于去年基数较高，国际大宗商品价格涨幅较高，再加上国内受疫情影响供给偏紧，导致去年二季度CPI涨幅都比较高，这样影响今年二季度CPI涨幅可能保持低位，但这不说明通货紧缩。随着下半年影响因素逐步消除，价格会回到一个合理水平。

  4. 上海期货交易所总经理王凤海在第四届中国大宗商品金融服务创新峰会上表示，上期所将积极探索大宗商品场外衍生品交易平台，助推我国大宗商品场外衍生品市场健康发展。

  5. 广州期货交易所副总经理冷冰在第四届中国大宗商品金融服务创新峰会表示，未来，广期所将加快推动碳酸锂、多晶硅、铂、钯、中证商品指数期货等品种的研发，持续丰富新能源相关的品种供给。

  【市场异动】

  1. 国际油价小幅上涨，美油6月合约涨0.07%，报80.89美元/桶。布油6月合约涨0.05%，报84.80美元/桶。

  2. 国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.54%报2017.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.81%报25.29美元/盎司。

  3. 伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨0.42%报9002.5美元/吨，LME期锌涨0.62%报2849.5美元/吨，LME期镍涨3.7%报25615美元/吨，LME期铝涨2.56%报2439.5美元/吨，LME期锡涨0.58%报27525美元/吨，LME期铅涨1.66%报2148美元/吨。

  4. 芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.27%报1489.5美分/蒲式耳；玉米期货涨0.12%报643.25美分/蒲式耳，小麦期货涨0.21%报708.75美分/蒲式耳。

  5. 国内商品期货夜盘收盘，能源化工品普遍上涨，玻璃涨1.82%，PVC涨1.53%，纯碱涨1.1%，橡胶涨1.09%。农产品多数上涨，棕榈油涨2.1%，菜油涨1.64%，豆油涨1.29%，豆二跌1.93%，豆粕跌1.25%。基本金属全线收涨，沪镍涨5.17%，不锈钢涨1.17%，沪铝涨0.85%，沪锡涨0.52%，沪锌涨0.29%，沪锌涨0.29%，沪铜涨0.17%。

  【板块要闻】

  ★黑色系

  1. 国家统计局数据显示，1—3月份，房地产开发企业房屋施工面积764577万平方米，同比下降5.2%。房屋新开工面积24121万平方米，同比下降19.2%。商品房销售面积29946万平方米，同比下降1.8%。3月份，生产原煤4.2亿吨，同比增长4.3%，增速比1—2月份放缓1.5个百分点，日均产量1346万吨。进口煤炭4117万吨，同比增长150.7%，增速比1—2月份加快79.9个百分点。原煤生产稳定增长，进口大幅增加。

  2. 在中国钢铁工业协会科技创新工作委员会2023年年会上，钢协科技环保部副主任李煜汇报了行业共性技术研发方案的内容。该方案的内容包括，创新氢冶金、绿色电炉、超洁净钢冶炼、高效连铸、近终型轧制等绿色生产工艺，开发冶金渣显热高效回收利用、中低温余热余能深度利用等极致能效提升技术，多产业耦合突破二氧化碳经济高效封存、固化或资源化利用技术，研发应用低成本高效的超低排放改造技术，实现钢铁绿色低碳转型升级和可持续发展等。

  3. 世界钢铁协会表示，预测2023年全球钢铁需求将增长2.3%，至18.22亿吨（此前预测增长1%）。预测2024年全球钢铁需求将增长1.7%，至18.54亿吨。

  4. 淡水河谷第一季度铁矿石产量为6677万吨，上一季度为8085万吨，市场预期6770万吨。

  ★农产品

  1. 国家统计局数据显示，一季度，农业（种植业）增加值同比增长3.6%。冬小麦长势总体正常，春耕备耕有序推进。据全年种植意向调查显示，全国小麦、稻谷、玉米意向播种面积基本稳定。一季度末，生猪存栏43094万头，同比增长2.0%；一季度，生猪出栏19899万头，增长1.7%。

  2. 国家农作物品种审定委员会副主任、种业管理司副司长杨海生表示，大豆种子供应总量在8亿公斤以上，生产需求量大约在5.2亿公斤。其中，适宜带状复合种植的大豆品种有了更多的选择，也能够满足今年扩种大豆的用种需要。

  3. 中国饲料工业协会数据显示，据样本企业数据测算，2023年3月，全国工业饲料产量2511万吨，环比增长10.4%，同比增长5.5%。饲料企业生产的配合饲料中玉米用量占比为38.1%，同比增长1.3%；配合饲料和浓缩饲料中豆粕用量占比12.5%，同比下降1.6%。

  4. 马来西亚国内贸易部（KPDN）表示，目前补贴植物油配额仍为60000吨，尚无计划将现有配额削减至每月40000吨。这是因为6万吨配额，相当于6000万包一公斤重的补贴食用油，只供家庭使用就足够了。

  5. 一贸易组织周二称，印度糖厂自10月1日开始的当前年度生产了3110万吨糖，同比下滑5.4%，因甘蔗供应有限，促使许多糖厂提前停榨。

  6. 数据显示，截至4月18日当周，豆油港口库存录得47.40万吨，较上一周增加1.80万吨； 最近一个月，豆油港口库存累计增加2.55万吨，增加幅度为5.69%。

  7. 乌克兰周二否认俄罗斯已根据黑海谷物协议重启对船只的检验。一位要求匿名的乌克兰高级官员表示：“什么都没有解决。没有对船只检验。”

  8. SovEcon农业咨询机构周二预估，俄罗斯2023年小麦产量为8680万吨，高于上个月预估的8530万吨。

  9. 据欧盟委员会，截至4月16日，欧盟2022/23年棕榈油进口量为315万吨，而去年同期为402万吨。欧盟2022/23年豆粕进口量为1254万吨，而去年同期为1308万吨。欧盟2022/23年大豆进口量为979万吨，而去年同期为1125万吨。

  ★能源化工

  1. 国家统计局数据显示，3月份，生产原油1818万吨，同比增长2.4%，增速比1—2月份加快0.6个百分点，日均产量58.7万吨。进口原油5231万吨，同比增长22.5%，1—2月份为下降1.3%。原油生产略有加快，进口由降转增。

  2. 欧盟议会支持欧盟将航运纳入碳市场的协议，从2024年起覆盖40%的航运排放，从2026年起覆盖100%；支持欧盟到2030年将碳市场排放量从2005年的水平减少62%，到2034年结束对工业排放二氧化碳的免费配额。欧洲议会投票通过欧盟碳边境税，对进口钢铁、水泥、铝、化肥、电力和氢气征收二氧化碳成本，从2026年开始逐步征收碳边境税，并从2034年开始全面实施。

  3. 天然橡胶生产国协会（ANRPC）报告显示，2023年3月，全球天然橡胶产量环比减少26.1%，至96.7万吨；需求预计增长7.9%，至130.6万吨。2023年全球天然橡胶产量预计增长2.7%，达到1491.6万吨；需求预计将收缩0.4%，降至1491.2万吨。

  4. 美国至4月14日当周API原油库存 -267.5万桶，前值37.7万桶。

  ★金属

  1. 北京市商务局延续实施新能源车置换补贴政策，对乘用车置换新能源小客车符合条件的车主给予补贴。加快二手车流通，对转出二手车作出贡献的经销企业给予适当奖励。

  2. 伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至4月14日当周，投机者已将看涨LME铜的净多仓增加7404手至60352手，为逾23个月以来最高水平；已将看涨LME铝的净多仓增加1625手至101813手，为逾7周以来最高水平；已将看涨LME锌的净多仓增加50手至29759手。

  3. 美联储布拉德表示，鉴于近期数据显示通胀仍在持续，而整体经济似乎有望继续增长，尽管是缓慢增长，美联储应会继续加息，5.50%-5.75%的政策利率区间具有足够的限制性，倾向于（利率在峰值）维持更长时间不变，直到通胀得到控制。

  4. 淡水河谷第一季度铁矿石产量为6677万吨，上一季度为8085万吨，市场预期6770万吨。

  5. 美联储贴现利率会议纪要：克利夫兰、圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事会曾希望在3月美联储会议前将贴现率提高50BP。

  【热点资讯】

  1. 供给扰动继续，沪锡高处不胜寒？

  光大期货分析认为，一则缅甸禁令消息，引爆锡矿市场，隔夜伦锡暴涨10%，沪锡经历周一涨停后，周二盘中站上22万，不断逼近节前高点。供给面扰动仍在继续，如果内盘价格持续大幅上涨，或将引发冶炼企业套保需求和矿山点价，考虑到沪锡盘子小波动大，当下现货市场未跟随上冲，交易以观望为主，在大热行情下保持一丝理性。整体来看，短期资金炒作仍显火热，买方力量或继续主导沪锡走势。

  2. 中国一季度GDP及3月份经济数据公布，该如何解读？

  国投安信期货分析指出，3月楼市回暖仍在延续，但复苏斜率相比1-2月份需求集中释放带来的脉冲式上行相对温和。短期来看，地产板块底部基本得到确认，但目前的回暖主要体现在销售融资端，当前施工端的回暖已经很明显，未来观察新开工以及新房供应能否持续修复，保证楼市的持续回暖。整体来看，随着疫情优化措施的出台，各项稳增长政策举措靠前发力，对于国内经济来说积极因素累积增多，国民经济企稳回升，开局良好。其中，消费成为拉动经济增长的主动力。当前的经济数据释放出在总量货币政策仍偏积极的背景下，经济修复的过程中向实体的传导以及需求的修复仍然不够充分的问题，继续关注向实体经济的传导以及政策呵护的持续性。

  【重点关注】

  1. 世界金属统计局（WBMS）公布2月份全球金属供需报告。关注该报告对有色金属的供需面数据描述。

  2. Conab公布第四次巴西2022/23年度甘蔗产量调查结果。

  3. 国家发展改革委召开4月份新闻发布会。

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